Se eles falassem, o que diriam?

Sabe o que eu vi quando voltei para a Apple em 1997? 350 produtos. Uma pilha de merda. Cada produto tinha uma “razão para existir”, cada gerente de produto podia te contar uma história. Mas o resultado? A empresa estava na UTI. O cenário de IA em 2025 me lembra aquele momento. Deixa eu começar com o que eu vejo. Quão lotado está o mercado de IA agora? 153 empresas, cobrindo desde infraestrutura até aplicações. Os principais players: OpenAI, Google, Anthropic, Meta e uma empresa chinesa chamada DeepSeek que surgiu do nada com um modelo que rivaliza com o ChatGPT por uma fração do custo. A NVIDIA está vendendo as pás na base da cadeia, e todo mundo depende dela. As capacidades desses modelos estão convergindo rapidamente — GPT-5, Claude 4.5, Gemini 2.5 — para a maioria das tarefas você nem consegue dizer qual é melhor. Isso é uma armadilha clássica de “corrida por recursos”. O que me leva à verdadeira pergunta: Quem está realmente criando um produto? O que eu vejo? Todas as empresas estão comparando parâmetros, poder de inferência, pontuações de raciocínio. Isso não está errado — mas é necessário, não suficiente. O Google pode ter a tecnologia de IA mais forte. Mas você já viu como os produtos deles são bagunçados? Gemini, Bard, Workspace AI, NotebookLM… Você abre o Google e não tem ideia de qual porta entrar. É isso que acontece quando os obcecados por especificações estão no comando — os engenheiros lançam todos os recursos, mas ninguém pergunta: Qual é a experiência completa do usuário? A OpenAI está fazendo um trabalho melhor aqui. O ChatGPT é um ponto de entrada unificado, tem memória, agora imagens, voz, Deep Research. Está mais perto do produto completo. Mas ainda está longe. Quero falar sobre a DeepSeek separadamente. Uma empresa chinesa construiu um modelo no mesmo nível do da OpenAI a um custo radicalmente menor. Muita gente no Vale do Silício está assustada com isso. Eu não acho que você deveria ficar assustado. Eu acho que você deveria ficar envergonhado. Se você está gastando dezenas de bilhões de dólares e uma equipe com uma fração disso alcança você — isso não significa que eles são fortes demais, significa que você falhou em focar no que realmente importa. A DeepSeek provou uma coisa: A capacidade do modelo em si não é um fosso. O verdadeiro fosso é a experiência de ponta a ponta, um ecossistema do qual os usuários não conseguem sair, a integração vertical de hardware, software e serviços. Então, quem tem mais chance de vencer? Minha opinião: Neste momento, ninguém realmente venceu. Todo mundo está vendendo martelos melhores, mas ninguém está redefinindo o que significa construir uma casa. Onde está a verdadeira oportunidade? Não modelos mais inteligentes — produtos melhores. Alguém vai realmente integrar a IA aos fluxos de trabalho humanos — não como uma janela de chat, mas como uma extensão cognitiva completamente confiável e perfeita. Isso ainda não foi construído. Antes do iPod, existiam tocadores de MP3. Antes do iPhone, existiam smartphones. Esses produtos “funcionavam”, mas nenhum deles era insanamente bom. A IA está nesse exato momento agora. É utilizável para todo mundo, mas nada faz você dizer — “Uau. Uau. Uau.” Esse produto ainda não foi criado.

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